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或渊视点:巴菲特对台积电的定性式总结,让岛内很绝望

2023-05-14 23:52:50 1593

摘要:【编者按】本文为作者授权,“秦安战略”独家原创刊发,转载自公众号“或渊视点”,有很多精彩内容,欢迎大家关注。美国NBA球队有一个不成文的规定,一般情况下球队都会把最后时刻最关键的一次进攻机会留给自己球队的核心球员,让他们来决定这场比赛的胜负...

【编者按】本文为作者授权,“秦安战略”独家原创刊发,转载自公众号“或渊视点”,有很多精彩内容,欢迎大家关注。

美国NBA球队有一个不成文的规定,一般情况下球队都会把最后时刻最关键的一次进攻机会留给自己球队的核心球员,让他们来决定这场比赛的胜负。

哪怕这些球员在前面的比赛中状态极差,甚至仅得了几分也不影响由他来进行这最后一投。

事实上这就是一个胜利的概率选择问题。

球星之所以是球星一定是在这个游戏中有远较一般球员更丰富的经验与能力,也就是说在不确定性的前提下,意味着由他来掌握最后一次机会成功的概率要比其它队员要高,道理就这么简单。

当然这些明星某些时刻也会失败,但从总概率看他们是最可能成功的。

而5月6日,全球顶级的投资人、“股神”、曾经的全球首富,2023年以942亿美元的财富排名福布斯富豪榜排名第6的巴菲特也“投蓝”了。

他对台湾最大的半导体公司台积电的定性式总结是——台积电是一个好公司,但地点不好。

一语言毕,可谓惊起岛内悲伤的蛙声一片。

当地时间5月6日

美国内布拉斯加州的奥哈马市

93岁的伯克希尔.哈撒韦公司首席执行官巴菲特与99岁的公司副主席查理芒格一起出席了本公司的股东大会。

会上,精力充沛的巴菲特一连回答了48个问题。

其中也有投资者问到了台积电。

有人在第19个问题中问到:

伯克希尔投资了一些中国台湾地区的半导体行业,比如台积电。但在过去几个月的时间内,为什么突然想要卖出50亿美元的持股中的80%?

此事的背景是伯克希尔公司在今年2月份公布已将台积电的股票进行了几乎是清仓式的减持,总计卖出86%的台积电股票。

而这一操作是与巴菲特倡导与执行的长期价值投资风格完全不同。

因为伯克希尔公司是在去年第三季度才买入41亿美元的6000多万股台积电股票的,但仅持有不到三个月就在第四季减持至800多万股。

所以,到底是什么样的原因让巴菲特不惜违背自己数十年的投资原则都要抛空台积电股票?

巴菲特是这样回应此事的。

巴菲特谈到台积电时称:台积电在全世界占有非常重要的地位,我想5年、10年,甚至20年之后你还是会想同样的道理。

我们已经做了相应的估计以及计算,当然,台积电的业务不仅是在中国台湾,亚利桑那州的一些建设的工作现在是台积电在做的。

我们希望能够找到相同种类型的公司,但是在芯片领域,台积电还是具有领导地位的......

(但既然台积电如此之好,为何“股神”还是要卖呢?)

接下来巴菲特的说法才算是真的让视台积电为“护岛神山”的岛内绿营集体绝望。

在“表扬”了台积电后,巴菲特说:

台积电是一家好公司,但是地点不好。

我认为,将资产放在日本好过于放在台湾,而且这就是我们现在可以做的。

接下来,巴菲特就特意询问了自己的老搭档查理.芒格。

“查理,你的想法呢?”

查理·芒格回答:“我的想法就是,如果你觉得非常安心的话,你想这么做就去做吧。”

在过去一年全球仍受困疫情影响,在美国连续大水漫灌式增发货币,不断面临债务危机冲击的大背景下,伯克希尔.哈撒韦公司在2023年一季度的营业利润增长12.6%,达到80.71美元。

主要的收益来源是投资收益与保险收益。

堪称是典型的稳健型投资风格。

所以,可以就此得出的结论是,巴菲特和他的伯克希尔公司绝对是明星投资人与明星企业,那么根据上述NBA的赢球理论,巴菲特的选择显然是更接近于防范风险与获取盈利。

最后也就可以好好地理解他所讲到的“台积电是家好公司,但地点不好”的深刻含义了。

也就是说,巴菲特这个全球顶级的投资人和他的伙伴已经从防范公司非经营性风险角度放弃了对台积电的投资。

这是“一退”,但同样的“一进”才是更具灾难性的。

巴菲特退了,军火商来了。

上周,25家美国军火商如同一只只拖着黑长尾刺的大马峰一拥而上。

更像一群秃鹫嗅到了腐肉。

军火商的盈利模式是什么?这种盈利模式又需要以什么为前提实现?这是一个大家都知道答案的问题。

所以,在蔡英文一群“台独”分子的操纵下岛内送走了巴菲特这个全球知名的大“财神”,迎来了美国军火商这些大“瘟神”。

“进退之道”本来是生存的道理,但这个顺序被蔡英文一群无知无畏、狂妄傲慢的人完全搞反了,也就是该进的退了,该退的进了。

自然也就将陷入绝境。

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